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　　随着美联储开启人事变动，美国总统特朗普表示，将在本周末前决定美联储理事空缺提名人选，并已将接替美联储主席鲍威尔的候选人范围缩小至四人。在市场对9月降息押注迅速升温之际，特朗普此番人事信号被视为对鲍威尔的利率政策不满的延续，并可能对美联储的政策独立性构成进一步挑战。

　　两位“凯文”

　　当地时间5日，特朗普表示，可能很快宣布美联储新任主席，美联储理事的人选决定将于本周末做出。特朗普说，“我们也在考虑美联储主席人选，目前范围已缩小至四人——两位凯文和另外两人”。

　　特朗普表示，主席候选人已缩减至国家经济委员会主任凯文·哈塞特(Kevin Hassett)、美联储前理事凯文·沃什(Kevin Warsh)以及其他两人。特朗普未透露另外两人姓名，但外界猜测其中一位是现任美联储理事沃勒(Christopher Waller)。

　　这两位“凯文”均主张降低利率。特朗普发表上述言论后，预测市场Kalshi的押注迅速变动，认为两位“凯文”各自有35%的几率被任命为下一任美联储主席。

　　哈塞特是国家经济委员会负责人，并曾在特朗普第一任期担任关键经济顾问。哈塞特为特朗普工作已近十年，是少数几位既赢得总统信任、又长期保持良好关系的顾问之一。Evercore IS指出，哈塞特面临的最大挑战在于，其必须向市场证明，尽管他是特朗普的忠实支持者，但在担任美联储主席时仍能够保持足够的独立性，以维护美联储的信誉。

　　沃什此前在接受CNBC采访时表示：“历史告诉我们，货币政策执行中的独立操作至关重要，但这并不意味着美联储在其他所有事务上都拥有独立性。”沃什在2006年至2011年担任美联储理事期间，始终奉行旨在应对通胀风险的鹰派利率政策；而今年他却主张降息，这一立场与特朗普一致。

　　三菱日联金融集团驻伦敦的全球市场研究主管Derek Halpenny表示，在当前业内公开猜测的可能接替鲍威尔的人选中，哈塞特若被选中，将是“对美元最糟糕的选择，因为他与总统关系密切”。相比之下，沃什以及现任理事沃勒和鲍曼因有美联储任职经验，外界对他们的看法会相对正面。

　　人事变动

　　除了主席人选，美联储理事也有了变化。美联储上周五宣布，理事阿德里安娜·库格勒(Adriana Kugler)将于8月8日正式离任。这位2023年9月就任、原定任期至2026年1月的理事，上周因个人原因缺席了联邦公开市场委员会(FOMC)会议。

　　特朗普将其称为“一个令人愉快的惊喜”。特朗普表示，将从四位候选人中挑选库格勒的继任者，或许会利用库格勒留下的空缺来挑选未来的美联储主席。特朗普强调，选择库格勒的继任者(任期仅持续至明年1月)与挑选鲍威尔明年5月卸任后的接替者属于不同程序。但由于包括鲍威尔在内的其他美联储理事任期都还有数年，特朗普对库格勒继任者的选择可能影响其主席人选决策。

　　在众多猜测中，美财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)曾被认为是美联储理事席位的有力竞争者。然而，特朗普表示，贝森特并不在名单之内。他补充说，贝森特在财政部做得非常出色，也喜欢目前的角色，所以就把他从名单里划掉了。

　　人事变动之际，白宫正对美联储施加史无前例的公开压力，特朗普此前频繁对鲍威尔进行人身攻击。因鲍威尔坚持反对降息，特朗普称其“太愤怒、太愚蠢、太政治化”，并要求其辞职。

　　库格勒的辞职为特朗普提供了立即安插支持降息官员的机会，而无需等到明年1月其任期届满。但多一票支持远不能确保降息。比单独一票更重要的是，库格勒辞职可能影响特朗普选择下任主席的时间表。

　　瑞银经济学家分析称，库格勒的意外辞职可能导致美联储领导层重组远早于预期。鲍威尔的主席任期2026年5月结束，但其理事任期至2028年。虽然离任主席通常也会辞去理事职务，但鲍威尔尚未透露计划。如果他不完全离任，特朗普在2028年前将无法再获得理事提名机会。

　　法国外贸银行经济学家Christopher Hodge表示，库格勒的任期本就定于明年1月结束，因此政策层面不会有重大变化。虽然目前没有迹象表明她是出于抗议而辞职，但这一时机确实耐人寻味。三菱日联研究主管Derek Halpenny称，库格勒辞职给货币政策前景再添不确定性，新任命的人选“或会影响其他人的观点”，并可能被视为对美联储独立性的进一步威胁。

　　降息进程

　　今年以来，尽管通胀有所缓解，但美联储政策制定者仍未采取降息行动。上周，美国劳工部发布令市场震惊的就业数据。7月非农就业岗位仅增加7.3万个，远低于市场预期的11万个；而6月的就业数据也被大幅下修，从原先估计的逾20万个下调至仅1.4万个。